Ecb Devisenhandel

Trading the ECB QE Joined Jan 2010 Status: cash ist eine Position zu 958 Beiträge Dieser Thread widmet sich Informationen über die EZB-potenziellen QE-Programm und wie man am besten handeln. An diesem Punkt weiß niemand, ob QE gehen würde oder nicht, aber ich denke sein bestes, um vorbereitet zu werden, da dieses der Handel des Jahres sein könnte. UPDATE 24APR14: Da die EZB nur langsam reagiert und es vorzieht, zu handeln, wird dieser Thread wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit auf die Gerüchte, Reden etc. in Bezug auf QE und die Handelschancen, die sie produziert, konzentrieren. Sehen Sie diesen Post für mehr. Ein kurzer Überblick, was in den vergangenen Wochen passiert ist: Mehrere Zentralbanker, Ökonomen und Marktteilnehmer zeigten Besorgnis über die drohende Deflation in der Eurozone. Während der letzten EZB-Pressekonferenz machte Mario Draghi einige Kommentare zur quantitativen Lockerung in der Eurozone (es gab insgesamt 8 Erwähnungen von Draghi). Allerdings war er sehr zurückhaltend über die Angelegenheit - er sagte, dass die Frage der QE während der Sitzungen des Regierungsrates diskutiert worden sei, aber keine Entscheidungen getroffen worden seien. Er betonte die Tatsache, dass die Inflation vorübergehend gedämpft wurde, die aus einem Rückgang der Kosten für importierte Energie resultierte. Die langfristige Zielinflationsrate für die EZB ist nicht mehr, aber etwas niedriger als 2, die jüngsten Zahlen legten die Inflationsrate bei 0,5. Er erwähnte keine Zahlen über QE, aber laut FAZ liegt die Zahl bei einer Billion Euro. Draghi hat nichtkommentarische Bemerkungen über politische Maßnahmen vor, aber seine Ergebnisse wurden gemischt. Nachdem die Märkte Zeit gehabt hatten, seine Kommentare zu verdauen und die meisten recents NFP-Figuren sprang der auf den Euro-Zug auf 1,40 und ritt es für die ganze Woche. Die Woche war gefüllt mit Spekulationen über QE - einerseits die Politiker applaudierten, während sie den teuren Euro verurteilten und auf der anderen Seite die Zentralbanker alle konkreten Verpflichtungen gegenüber dem EQ verweigerten. So offensichtlich taten die Märkte, was sie normalerweise tun - sie kürzten Draghis Wörter und ritten den Euro ungefähr 200 Zacken höher gegen den USD. Während des Wochenendes besuchte Draghi den IWF in DC, wo er erneut versucht, den Kieferknochen der Euro niedriger. Eine Stärkung des Wechselkurses erfordert weitere monetäre Impulse. Das ist eine wichtige Dimension für unsere Preisstabilität, sagte Herr Draghi auf einer Pressekonferenz während der Sitzungen des Internationalen Währungsfonds. Sonntag Abend / Montag Morgen sah die Eurolücke unten herum 25 Pips. Der Rest der viertägigen Woche wurde hauptsächlich in einer Spanne zwischen .3800 und .3850 verbracht, ohne eine wirkliche Überzeugung zwischen beiden Seiten, wo der Preis gehen sollte. Um dem schon verwirrenden Bild Verwirrung zuzufügen, haben wir das am Donnerstag: Der Bundesbankchef, bekannt für seine harten Positionen bei der EZB und als Chef der Deutschen Zentralbank, ist nun bereit, eine solche quantitative Lockerung (QE) zu unterstützen, wenn er und Seine EZB-Kollegen für notwendig erachten. Was sich geändert hat, ist, dass die Situation sich geändert hat, so eine Person, die mit den Deutschen vertraut ist und unter Anonymität spricht. Dies ist eine neue und wichtige Entwicklung, da die Opposition aus Deutschland dazu beigetragen hat, jede mögliche Rede von einem potenziellen Lockerungsprogramm ähnlich dem, was die Fed oder BOJ getan haben, zu stillen. Es scheint, die Flut hat sich gedreht und die Deutschen beginnen sich Sorgen um die langfristigen Kosten der Sparpolitik zu machen. Das ist reine Spekulation von mir, aber ich denke, sie könnten Angst vor einem anhaltenden Rückgang der nominalen Einkommen haben, was sich eindeutig negativ auf die Schuldendienstfähigkeit der schwächeren Mitgliedstaaten auswirken würde. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Im gehend, ein scharfes Auge auf Nachrichten aus Europa in Bezug auf QE und Inflationsdaten zu halten. Draghi erwähnte, dass der Rückgang der Inflation vorübergehend war und auf einen Rückgang der Energieeinfuhrkosten und ein spätes Ostern zurückzuführen war (seit wann christliche Feiertage die Preise beeinflussen). Draghi und eine Reihe von anderen Zentralbankern und in der Hoffnung, die Inflationszahlen steigen zu sehen, aber mit dem anhaltenden Deleveraging im privaten Sektor und einer glanzlosen Wirtschaft gibt es keine Möglichkeit, dies zu geschehen. Inflation ist meist ein monetäres Phänomen und Sie können nicht die Inflation mit Kredit-Schöpfung schweben rund 0. Sie sind willkommen, um Nachrichten und Kommentare zu diesem Thema hinzufügen und wie vielleicht am besten handeln das Programm, sobald es begonnen hat. Bleiben Sie jedoch zivil. Trolle und Benutzer, die unnütze Kommentare veröffentlichen, werden ohne Vorwarnung auf die Ignorierliste gesetzt. Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht zu verlieren. Joined Jan 2010 Status: Bargeld ist eine Position zu 958 Beiträge Die idealen Voraussetzungen, um die EURUSD-Abholung in US-Nachfrage zu verkürzen, zementiert weiter die Notwendigkeit der Verjüngung (Nachholbedarf zertrümmert alle Erwartungen nach dem Winterfrost wäre besonders positiv) - EZ-Inflation Flatlining oder Fallen (dh negativ oder nahezu keine Kreditvergabe) - eine langsame Erholung in Europa, die auf keine zusätzliche Finanzierung hindeutet Betrachtet man diese beiden Charts (ab Februar 2014, Der Punkt quer, die aktuellen Diagramme arent, die unterschiedlich sind). Die erste zeigt Krediten an Unternehmen von Banken, dh die Größe des Kreditportfolios (denken Sie daran, über 2/3 der Finanzierung in der EZ wird von Banken finanziert). Die zweite hat das Kreditportfolio als GDP auf der y-Achse und die 12 MO Veränderung in der Größe des Kreditportfolios auf der x-Achse. Die Schaffung von Krediten spielt eine wichtige Rolle bei der Inflation und dient auch als Indikator für die Wirtschaftstätigkeit. Offensichtlich sind die Dinge ziemlich trostlos. Ich zog die Charts aus der Bank von Estonien Bericht, das ist, warum seine auf estnisch. Deutschland ist Saksamaa, Eesti ist Estland, euroala ist Eurozone, Soome ist Finnland, Rootsi ist Schweden. Die meisten der Rest sollte ziemlich direkt sein. Große Thread Bug, awesome E / U-Diagramm Erklärung. Dies ist meine derzeit beobachtete Zentralbank zu bewegen, wie Ive gerade erst begonnen auf der Suche nach kurzen Möglichkeiten auf Eur-Paare. Lustig war ich über dieses Thema mit meinem Handelspartner über bfast heute diskutiert und lesen Sie dies von ZH rechts, bevor ich Ihren Thread sah: Alles, was wir über Deflation sind eine Lüge in Bezug auf die ZH Link, habe ich ein paar Kommentare: Das Bankensystem war Sehr unterschiedlich von dem, was es jetzt ist (lesen Sie über die Bankgeschichte in den USA, wenn interessiert), sondern auch die Wirtschaft war sehr unterschiedlich. Der offensichtlichste Unterschied ist, dass die Wirtschaft in diesen Tagen sehr abhängig von Schulden ist und ein anhaltender Rückgang des nominellen Einkommens wird eine Rezession über Schuldendeflation und die damit verbundenen Spiraleffekt zu schaffen. Tatsächlich haben einige Leute argumentiert, dass die Rezession so tief war, wie sie gerade war, weil die Fed nicht schnell genug reagierte und die nominalen Einkommen fallen ließ und eine Spirale der Schuldendeflation schaffte (siehe dazu mehr: macromarketmusings. blogspot. c.2 / what - really-verursacht-Krise. html). Auch der Artikel behauptet, dass es keine Depressionen während der 19., die eine Lüge ist. Der 19. ist mit Depressionen und Rezessionen besetzt, und einige von ihnen haben mit einem Vertrauensverlust in den Banken oder dem Geld zu tun (vgl. Dazu: en. wikipedia. org/wiki/Listo. dieUnitedSt ates). Da Wirtschaftsgeschichte ist nicht das Hauptproblem der Diskussion in diesem Thread werde ich es ruhen lassen, aber ich werde darauf hinweisen, dass sein Bestes, um auf die Wirtschaftsgeschichte lesen und verwenden Sie fundierte Beurteilung beim Lesen etwas veröffentlicht von ZH. Sie haben einige große Inhalte und ihre Twitter-Feed kann manchmal sehr nützlich sein, während des Handels. Allerdings haben sie ihre eigene Agenda und jeder, der ihre Artikel liest, muss dies im Hinterkopf behalten (falls es nicht klar ist, dass ihre Agenda im Grunde genommen ist, dass Banken und Keynesianer völlig böse sind und Hayek / Mises Heiden sind, die alles richtig gemacht haben). Das gilt natürlich auch für andere Nachrichten, aber mit ZH muss man besonders aufmerksam sein. Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht zu verlieren. Mitglied seit: Jan 2010 Status: cash ist eine Position zu 958 Beiträge Ich habe alle Dateien gepostet / verlinkt und sieht aus wie die meisten Analysten sind in einer Wartezeit und sehen Positionen atm. Einige Berichte zeigten sehr interessante Analysen zu den möglichen Auswirkungen eines QE-Programms. Dies war einer von ihnen (Ive hielt die Akte unten an): Um fair zu sein, sind eine Reihe von Zwängen auf dem Weg der EZB unkonventionelle Politik (siehe auch EZB senden SOS-Nachrichten). Frühere Erkenntnisse über die Wirksamkeit der negativen Einlagensätze sind gemischt (siehe unten). Der Kauf souveräner Anleihen proportional zu der Beteiligung der einzelnen Länder an der EZB-Kapital würde in erster Linie auf Kern-Renditen, die bereits sehr niedrig sind 8211 Peripherie Renditen sind höher, aber wurden Trends nach unten so weit in diesem Jahr und haben bereits erreicht Ebenen, die nicht bedrohen Schulden Nachhaltigkeit in den meisten Fällen. Der Kauf von Bankkrediten ist auch nicht einfacher als die Bank Asset Quality Review in der Eurozone. Und ein anderes LTRO-System würde wahrscheinlich nur dann wirksam sein, wenn es die Kosten für die Banken (in Bezug auf die Zinssätze, den Haarschnitt oder die Sicherheitsanforderungen) erheblich reduziert, um das Stigma 8211 zu vermeiden, dies wäre ideal gewesen, um die anhaltende Kreditklemme aus unserer Sicht zu lösen Dürfte die EZB zögern, das bilanzielle Engagement in einem solchen Ausmaß zu erhöhen. Der Euro-Abwärtstrend ist auch keine leichte Option, trotz der jüngsten EZB-Kommentare, darunter auch von Deutschland8217s Weidmann, die auf Sorgen über den starken Euro schließen lassen. Die EZB zielt nicht auf den Wechselkurs ab und wäre jedenfalls gegen die Verpflichtung des G78217 zu flexiblen Wechselkursen, insbesondere unter Berücksichtigung des Handelsüberschusses der Eurozone8217. Daher zögert die EZB, solche Beschränkungen abzuwarten und zu bewältigen, bis eine unkonventionelle Politik fast unvermeidlich ist. Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht zu verlieren. Durch die Kenntnis des Unterschieds zwischen der Funktionsweise des Bankensystems und seiner Funktionsweise in der Vergangenheit können Sie sich ein Bild darüber machen, wie die Zentralbank auf Veränderungen in der Realwirtschaft reagieren wird, die sich aus einem längeren Zeitraum der Deflation ergeben. Jedoch war meine Anmerkung über Deflation betreffend die ZH Geschichte hauptsächlich, eine historische Perspektive anzubieten und ein wenig zu erklären, was ich sah, war falsch mit dem Artikel. Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht zu verlieren. Im aktuellen Klima halte ich es für klar, dass jeder europäische Zentralbanker, der Zinserhöhungen verlangt, oder jede Art von Geldstraffung aus dem Boden lachen würde. Die Sitzung am 8. Mai ist daher höchstwahrscheinlich eine unangemessene dovish Politik Verschiebung zu sehen. Im Moment ignoriere ich keine eur kaufen Signale wegen dieser, ich dont wollen alle Euro gehen in Mai 8 - Ich beginne, eur shorts gegen alles, was stark aussieht nehmen. Es bleibt noch zu sehen, ob Draghi und der Regierungsrat eine wirkliche Entscheidung oder Irrwege auf der Seite der Vorsicht treffen und an jawboning haften (komische Sache die ECB, sie irren auf der Seite der Vorsicht, wenn dovish Tätigkeit erforderlich ist, aber mehr sind Willkommen, zum die Bremsen preemptively zu ziehen, wenn Politik zu viel erhält). Bisher haben sie keine Aufmerksamkeit auf relative Engpässe in der Politik und ich denke, jemand sollte ein Banner auf einem Heißluftballon in der Nähe der EZB-HQ in Frankfurt mit dem Diagramm der Taylor-Regel gegen ECB-Leitzinsen fliegen. In jedem Fall stimme ich Ihnen, dass jetzt nicht die Zeit, um langfristige Positionen zu nehmen. Ich würde sogar vermeiden, dass aufgrund der potenziell überraschenden US-Konjunkturerweiterungen das Paar noch höher drückt (obwohl 1,40 die sprichwörtliche Decke atm zu sein scheint). Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht zu verlieren. Joined Jan 2010 Status: cash ist eine Position zu 958 Beiträge Nicht viel los auf der News-Front in Bezug auf die EZB QE, daher die abwartende Haltung der EURUSD-Paar. Dies hat gequetschte Faser in einen engen Bereich zwischen etwa 1.3790-95 und 1.3845-50 (erste Tabelle). Dies hat eine Menge Möglichkeiten, um die Nachrichten (alle anderen Charts) handeln. Ive kompilierte einige Diagramme, die die Handlung heute und gestern darstellen. Dieser Bereich wird halten, bis etwas bricht, aber bis es tut, ist es festgelegt, um weitere Handelschancen bieten. Nur nicht kaufen, an der Spitze und verkaufen an der Unterseite, denke ich. Mich informieren, wenn die Diagramme langweilig werden und Kranke gerade aufhören, sie zu posten. Attached Image (zum Vergrößern klicken) Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht verlieren. Joined Jan 2010 Status: cash ist eine Position zu 958 Beiträge Nächste Woche wird für das Euro-Dollar-Paar extrem beschäftigt sein. Weve erhielt die Eurozone CPI, M3 Geldmenge, deutsche und französische Einzelhandelsverkäufe Datenfreigaben, die oben kommen. Die Dinge sind viel beschäftigter auf dem Dollar-Front - BIP, FOMC, NFP alle in der gleichen Woche Auch haben weve bekam ADP NFP, Chicago PMI und ISM Herstellung PMI und Verbrauchervertrauen Zahlen kommen Die nächste Woche hat definitiv viel Potenzial, die schmalen brechen Die in den letzten zwei Wochen beschränkt waren. Wenn Sie irgendwelche Gedanken haben, die Sie teilen möchten, dann gehen Sie bitte voran. Ich möchte nicht, dass dies zu einem einzigen Poster-Thread (Ill wahrscheinlich nur aufhören Posting, wenn das passiert). Wenn Sie nicht riskieren, müssen Sie nicht zu verlieren. Im aktuellen Klima halte ich es für klar, dass jeder europäische Zentralbanker, der Zinserhöhungen verlangt, oder jede Art von Geldstraffung aus dem Boden lachen würde. Die Sitzung am 8. Mai ist daher höchstwahrscheinlich eine unangemessene dovish Politik Verschiebung zu sehen. Im Moment ignoriere ich keine eur kaufen Signale wegen dieser, ich dont wollen alle Euro gehen in Mai 8 - Ich beginne, eur shorts gegen alles, was stark aussieht nehmen. Es gibt einige gute PA-Setups für den Kauf des Euro im Moment und keine, die ich sehen kann, um es kurzzuschließen. Also ich mache Nichts Sehr interessantes thread. Trading EZB: Szenarien Für EUR / USD 8211 Goldman Sachs Die Entscheidung der EZB ist gleich um die Ecke. Wie wird es den Euro beeinflussen Hier ist die Ansicht von Goldman Sachs: Hier ist ihre Ansicht, mit freundlicher Genehmigung von eFXnews: Wir legen Szenarien für EUR / für verschiedene Ergebnisse am Donnerstag. Vor allem nach einem Jahr gemischter Meldungen muss die EZB signalisieren, dass es ernst ist, ihr Inflationsmandat weiterzuverfolgen, auch über ein gestiegenes Tempo der monatlichen QE-Käufe. Es gibt kaum Zweifel in unserem Kopf, dass die EZB diese Woche nicht nur wegen des Inflationsbildes überraschen will, sondern auch, weil sie im Dezember enttäuscht hat und die finanziellen Rahmenbedingungen versehentlich verschärft. Die Frage ist, ob sie sich dafür entscheiden wird, das auf dem Einlagenzins und / oder dem Ankauf von Staatsanleihen zu tun. Aus der Sicht von EUR / halten wir es für hilfreich, auf die ersten Prinzipien zurückzugehen. Das Hauptziel eines jeden QE-Programms ist es, eine Portfolio-Verschiebung von den Safe Haven Asset Bunds in der Eurozone zu riskanten Vermögenswerten, einschließlich Fremdwährungen, zu fördern. Der scharfe Bund-Sell-Off vor einem Jahr, ganz zu schweigen von der Volatilität seither (Anlage 3), hat das Funktionieren der EZB-QE beeinträchtigt, wie aus dem Rückzug der Immobilienabwanderung nach den Worten von Präsident Draghis hervorgeht Sich an Zeiten der höheren Volatilität auf der Juni-Pressekonferenz (Anlage 4) zu gewöhnen. Unsere erste Präferenz besteht also darin, dass die EZB die Bund-Renditen auf einem relativ niedrigen Niveau stabilisiert, ähnlich dem, was der BoJ seit Beginn des QQE getan hat. Dies ist die stärkste Option für Euro und würde die Bundesbank verpflichten, die Laufzeit ihrer Bund-Käufe an die Marktbedingungen anzupassen. 2- Eine Verschiebung von Bunds zu mehr Peripherieschulden, zum Beispiel durch eine Lockerung des Kapitalschlüssels, steht in der Liste der bevorzugten Maßnahmen, wobei unsere Faustregel ist, dass eine 100-Mrd.-Euro-Überraschung einen Wertverlust in EUR / . 3- Ein weiterer Einschnitt in den Einlagenzins ist unsere am wenigsten bevorzugte Option, denn wir sehen den Effekt aus negativen Zinsen als relativ begrenzt. Wir denken, eine 10 bps Überraschung ist zwei große Zahlen nach unten in EUR / wert. Angesichts des Preises und der negativen Wahrnehmung von Tiering, ist dies die am wenigsten leistungsfähige Option. 8230Letztlich denken wir, dass die monetäre Dominanz sich wieder einstellt, da die EZB nur die Inflation als Ziel hat. Das ist der Grund, warum wir unsere Prognose von 0,95 für EUR / in 12 Monaten weiterhin halten. Für viele weitere FX Trades von großen Banken, melden Sie sich an eFXplus Mit der Anmeldung bis zu eFXplus über den Link oben, sind Sie direkt unterstützen Forex Crunch. Über Autor Yohay Elam Gründer, Schriftsteller und Redakteur Ich habe in Forex Trading seit über 5 Jahren, und ich teile die Erfahrung, die ich habe und das Wissen, dass Ive akkumuliert. Nach einem kurzen Kurs über Forex. Wie viele Devisenhändler, Ive verdient den bedeutenden Anteil meines Wissens die harte Weise. Die Makroökonomie, die Auswirkungen der Nachrichten auf den stetig wachsenden Devisenmärkten und die Handelspsychologie haben mich schon immer fasziniert. Vor der Gründung von Forex Crunch arbeitete Ive als Programmierer in verschiedenen Hightech-Unternehmen. Ich habe ein B. Sc. In der Informatik von der Ben Gurion Universität. Vor diesem Hintergrund hat Forex-Software einen relativ großen Anteil an den Posts. Yohays Google Profil Verwandte Beiträge